2017년도 울산정보산업진흥원 중장기 경영전략 및 관리체계 구축

과업지시서

2017. 9

				목 차

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명	1

2. 사업목적	1

3. 사업내용	1

4. 사업예산 및 기간	1

Ⅱ. 사업범위 및 내용

1.【경영전략】경영환경 변화를 반영한 새로운 전략체계 구축	2

2.【조직․인력관리】경영전략에 연계된 조직․인력관리계획 수립	4

3.【재무예산관리】경영전략에 연계된 중장기 재무예산계획 수립	5

Ⅲ. 과업수행

1. 과업수행 계획서 제출	6

2. 과업의 변경 및 조정	6

3. 전문가 위촉 ․운영 및 설문조사	7

4. 실적보고 및 진도관리	7

5. 품질관리 및 보안	7

6. 저작권 관리	8

7. 과업수행 연구원	8

8. 최종산출물	9

9. 기타사항	9

Ⅰ	사업개요

1. 사업명 : 울산정보산업진흥원 중장기 경영전략 및 관리체계 구축

2. 사업목적

□ 4차 산업혁명을 선도할 울산정보산업진흥원의 중장기 경영전략 및 관리체계 구축

□ 중장기 경영전략 수립을 통해 지속성장의 기틀을 마련, 비전‧경영목표‧전략과 부합하는 사업계획 수립 및 전략 실행력 강화 방안 수립

□ 울산시 출연기관으로서 경영 효율성 제고 및 기관 평가에 효과적 대응을 위한 전략적 방안 마련

3. 사업내용

□ 3년간(2018~2020년)의 경영전략 및 관리체계 구축

□【경영전략】경영환경 변화를 반영한 새로운 전략체계 구축

- 대내․외 환경변화와 정부정책에 부합하는 중장기 경영목표․전략 재정립

- 경영전략체계와 연계된 경영관리를 위한  비계량 관리체계 도입

- 중장기 경영전략과 연계한 연도별 경영계획 수립 및 평가방안 제시

□【조직․인력관리】경영전략에 연계된 조직․인력 관리계획 수립

- 기관의 전략 및 핵심업무에 근거한 조직 분화․통합 방안 마련

- 중장기 전략 및 재무예산 계획과 연계된 중장기 인력운용계획 수립

□【재무․예산관리】경영전략에 연계된 중장기 재무예산 계획 수립

- 주요 재무구조 분석을 통한 중장기 재무예산 목표 설정

- 재무구조 안전성․건전성 유지를 위한 위험관리시스템 구축

4. 사업예산 및 기간

□ 사업예산 : 금50,000,000원(부가세 포함)

□ 사업기간 : 계약 체결일 ~ 2017. 12. 27.

□ 추진 일정

사업추진내용	추 진 일 정
	D+5	D+40	D+80	D+90
∙ 착수보고서
∙ 중간보고서 제출
∙ 중장기 경영전략 및 관리체계 수립 완료
∙ 경영전략 및 관리체계 조직 반영 및 점검 ∙ 최종보고서 및 요약서 제출
∙ 수시(주간)보고

Ⅱ	사업범위 및 내용

1.【경영전략】경영환경 변화를 반영한 새로운 경영전략 체계 구축

경영환경 분석 및 전략적 시사점 도출

□ 現 미션, 비전, 핵심가치, 전략목표, 전략과제 진단

□ (외부환경 분석) 정치‧경제‧사회 등에 대한 거시환경 분석 및 외부고객 니즈 파악

- 정부정책 분석, PEST 분석, 산업환경 분석, 산업구조 분석, 고객니즈 분석 등을 통해 외부 경영환경 변화에 따른 시사점 도출

□ (내부역량 분석) 재무현황, 조직문화, 조직역량 등 분석

□ 대내외 이해관계자 정의, 이해관계자별 요구파악 및 이슈분석

- 경영전략체계에 대한 내‧외부 이해관계자 인터뷰 및 설문조사 실시

□ 새 정부 국정운영, 경영관리 비계량 신규지표* 심층 분석

* ‘전략기획 및 사회적 책임’, ‘기관 경영혁신’, ‘조직 및 인적자원관리’, ‘재무예산운영’

□ SWOT 분석 및 전략과제 도출

- 경영환경 분석 결과를 토대로 SWOT 분석 수행

- SWOT 분석 결과 진흥원의 전략 방향성과 과제 도출

□ 국내외 공공기관 우수사례 등 벤치마킹 분석

기관 경영목표 및 중장기 전략․주요사업 추진체계 정립

□ 기관 미래像 도출을 위한 단기-중기-장기 단계별 경영목표 수립

□ 기관 미션과 비전 체계에 연계된 핵심가치, 경영목표 및 경영전략 도출

- 설립목적에서 경영전략까지 합리적 연계성 및 인과관계 확보
(설립목적 ➩ 미션 ➩ 비전 ➩ 핵심가치 ➩ 경영목표 ➩ 경영전략)

- 경영전략체계 요소간 연계성, 일관성, 준수용이성을 고려하여 설계

□ 기관 경영목표 달성을 위한 전략목표와 전략과제 재설정

- 전략과제의 핵심성공요인(CSF) 및 핵심성과지표(KPI) 도출

□ 핵심전략과제 수행을 위한 주요사업 개편안 마련

- 주요사업별 중장기 로드맵, 평가대상사업, 성과목표, 실행과제 등

- 전략과제 우선순위 및 선후관계 설정

- 조직, 인력 및 예산과 연계한 운영방안 제시

□ 경영전략 실행력 강화방안 수립

- 전략실행 관리조직 운영방안 수립

- 실행 모니터링 및 보고체계 수립

□ 중장기 경영전략과 연계된 성과지표(BSC 및 MBO) 도출

□ 중장기 경영전략과 연계한 연도별 경영계획 수립 및 평가방안 제시

- 중장기경영계획 목표달성을 위한 연도별 경영계획 수립․분석․점검   방안 제시

- 중장기경영계획과 연계한 연도별 경영계획 수립 방법

- 중장기경영계획과 연계한 진흥원의 경영목표 달성을 위한 기본적․   체계적인 분석 및 대안 제시

- 연도별 경영계획의 적정성, 중장기경영계획과의 괴리를 수정․보완할   수 있는 실천적 방안 제시

□ 고객만족 경영을 위한 로드맵 및 구체적 실천방안

2.【조직․인력 관리】경영전략에 연계된 조직․인력 관리계획 수립

조직 진단

□ 現 조직체계 및 인력운용의 적정성 분석 및 우수기관 벤치마킹

□ 업무, 조직특성, 역량 등을 고려한 조직 단위별․계층별 인력배분 및 관리 효율성 분석

- 조직구조, 기능편제 분석 및 이슈 파악

- 조직․인사․예산․평가 분야의 권한 배분과 위임의 적정성 등

중장기 경영전략과 연계한 조직 재설계 방향 도출

□ 기관 전략 및 핵심업무에 근거한 조직 분화․통합 방안 마련

□ 중장기 경영전략과 연계한 조직 재설계 방안 도출

- 기능조정, 사업유형 변화 예측을 통한 단기-중기-장기 조직구조 대안 제시

□ 성과 중심의 조직역량 강화 및 조직문화 발전방향 제시

□ 단기‧중장기 조직운영 방안 설계

- 단위조직별 업무분장 조정 방안 제시 등

- 중장기 조직운영 로드맵 및 조직운영 효율화 방안 마련

중장기 전략 및 재무예산 계획과 연계된 중장기 인력운용계획 수립

□ 중장기 경영목표 달성을 위한 단계별 인력계획 산출

- 인력구조‧규모 분석 및 미래 인력소요 영향변인 파악

□ 조직 재설계(안)의 업무분장 등을 고려하여 단계별 적정 인력 제안

- 전략 중요도에 따라 부서별 적정 인력 확보방안 마련

- 단기‧중장기 적정인력 규모에 의한 인력재배치 방안 수립

□ 조직 내 인력불균형의 구조와 원인을 분석하여 대안 마련

- 인력의 효율적 활용을 위한 적정 직종, 직렬체계 및 그에 따른 인력운용방안 제시

□ 경영전략과 자원배분계획(조직‧인력‧예산)의 연계 고도화

- 경영전략과 조직, 인력, 예산 등 중장기 자원배분계획의 연계 강화

□ 조직 재설계(안) 및 인력운용계획 관련 규정(직제 등) 개정(안) 도출

정부(울산광역시 포함)평가 지표 대응방안 마련

□ 조직 및 인적자원 관리, 성과관리 등 기관 추진 사업과 연계된 지표별 대응 방안 제시

3.【재무․예산관리】경영전략에 연계된 중장기 재무예산 계획 수립

주요 재무구조 분석을 통한 중장기 재무예산 목표 설정

□ 유사 기관의 재무비율 추이 검토 등 주요 재무예산비율 추세 분석

□ 주요 재무지표 분석을 통한 시사점 도출

- 총자산 순이익률, 성장률, 부채비율 등

□ 중장기 재무예산 지표 및 목표 설정, 세부 이행방안 마련

- 구체적인 방법론 및 연도별 운영 로드맵․전략 제시

재무구조 안전성․건전성 유지를 위한 위험관리시스템 구축

□ 재무위험관리 방안 마련

- 재무위험분석을 통한 관리체계 마련과 세부이행지표 및 목표치 제시

- 중장기 계획과 연계한 중장기 자본조달 계획 및 세부이행방안 마련

□ 재무구조 개선방안 마련

- 유동비율 분석을 통한 유동성 관리 및 재무구조 개선 계획 마련

□ 재무위험 축소 전략과 재무구조 개선을 위한 세부추진방안 수립

□ 합리적이고 효율적인 예산 편성, 집행, 관리방안 마련

중장기 재무관리계획 수립

□ 중장기 경영전략 및 조직․인력운용계획과 연계된 재무관리계획

□ 전년도 중장기 재무관리계획 대비 변동사항․요인, 관리계획 분석

정부(울산광역시 포함)평가 지표 대응방안 마련

□ 재무예산 관리 등 기관 추진 사업과 연계된 지표별 대응 방안 제시

Ⅲ	과업수행

1. 과업수행 계획서 제출

가. 계약자는 계약 체결 후 관련 규정에 따라 과업을 착수해야 하며        착수계, 과업수행 계획서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반        서류를 제출 하여야 함

나. 과업수행자는 계약일로부터 5일 이내에 다음사항에 포함된 과업        수행계획서를 제출하여야 함

- 과업 수행방향 및 방법

- 세부수행 계획표(일정, 공정)

- 분야별 참여연구인력 및 조직편성표

- 용역비 산출내역

- 기타 과업수행에 필요하여 중요하다고 판단되는 사항

2. 과업의 변경 및 조정

가. 발주자는 필요 시 계약상대자와 협의하여 계약상대자가 제출한       과업 추진공정이나 과업 수행내용을 예산의 범위 내에서 조정

나. 과업 수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 변경이 필요한       경우에는 상호 협의하여 반영한다.

다. 본 과업수행 상 용어해석 등에 대한 이견이 있는 경우는 상호       협의 하에 정하되, 이견조정이 이루어지지 않는 경우는 법원의       판결 또는 ｢중재법｣에 의한 중재에 의하여 해결(단, 분쟁기간 중       용역의 수행 중지 불가)

라. 계약서에 명기하지 아니한 사항이라도 발주자가 필요하다고         인정하는 부분에 대하여는 발주처의 의견에 따라 수행 함

3. 전문가 위촉·운영 및 설문조사

가. 과업수행자는 본 용역 과업내용의 전문가를 위촉하여 자문(착수,        중간, 최종보고 시 등)을 받아야 하며, 전문가 위촉은 사전에         발주처의 승인 필요

나. 과업수행자는 본 용역 과업 수행과 관련 내․외부 관련자에 대한        설문조사(인터뷰)를 실시하여야 함

- 설문참여 대상 및 내용은 발주처와 협의하여 정하도록 함

4. 실적보고 및 진도관리

가. 과업진행 사항보고

- 과업의 적정한 수행을 위하여 과업내용의 추진 및 진행사항을        단계별로 발주처에 보고하여야 함

- 보고회 개최 공문 및 자료는 1주일 전에 발주처에 제출하여야 함

형 태	보 고 내 용	비 고
착수보고	∙ 용역수행방향 및 결과산출방안 보고	착수일부터 5일 이내
중간보고	∙ 용역 중간산출물 결과보고	계약 후 2개월 이내 (협의 후 결정)
최종보고	∙ 용역 최종산출물 결과보고	계약만료 10일 전
월간보고	∙ 월간 진행현황 보고	매월
수시보고	∙ 긴급변경을 요하는 작업이 발생하거나 발주처가 지정하는 내용 보고	수시, 발주처 요청 시

5. 품질관리 및 보안

가. 과업수행자는 최근의 자료를 이용하여야 하며, 지침 등에 저촉        되지 않도록 하여야 함

나. 과업수행자는 각종 과업을 신중히 검토하여야 하며, 그 정당성,       정확도 및 안정성 등에 섬세하고 세밀한 평가를 하여야 함

다. 자료 분석과 검토가 완료된 후 용역보고서를 작성하되 자료의        누락 또는 오기 시 필요한 계약상대자가 이를 보완해야 함

라. 본 과업 수행목적으로 사용한 모든 공식자료 및 통계는 그 근거를        제시하여야 함

마. 과업수행자는 본 과업에 관련된 모든 보고서의 조사･분석된 사항과       정리된 자료의 출처, 연도, 참고사항 등과 분석자료 등 이에 관        련된 기타서류를 발주처에 제출하도록 함

바. 계약상대자는 과업진행 중 또는 완료 후 본 과업에 관한 일체의 사항을        외부로 유출되지 않도록 보안을 유지하여야 하며, 고의 또는 과실로       발주자에게 유․무형의 손해를 끼친 경우에는 이에 대하여 민․형       사상 책임을 질 수 있음

아. 기타 보안과 관련되는 사항이 발생되었을 경우 또는 보안 문제로       발주처가 요구하는 경우에는 이에 따라야 함

6. 저작권 관련

가. 연구용역 관련 결과물에 대한 저작권 일체(2차적 저작물 및 편       집저작물의 작성 및 이용에 대한 권리를 포함)는 발주처가 소유       하며, 발주처는 필요 시 결과물의 내용을 일부 보완‧수정할 수 있음

나. 계약상대자의 모든 결과물은 국내‧외를 막론하고 저작권, 특허권,       사용권 또는 이와 유사한 타인의 권리를 침해하지 않아야 한다

다. 계약 수행 중 용역목적물 및 제3자에 대한 손해를 발생시켰을        경우 발주처에 지체 없이 배상하여야 함

7. 과업수행 연구원

가. 이 과업에 참여하는 참여인력은 충분한 학력, 경험 및 자격을        갖추어야 하며, 발주처가 과업의 적정한 수행에 부적격하다고        판단하는 경우 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에       따라야 함

8. 최종산출물

가. 본 용역의 최종보고서에는 중간보고회, 최종보고회의 의견을 반       영하고, 성과품 제출기한 7일전에 초안을 작성하여 발주자의 승인을       받아 인쇄하여 제출하여야 함

구분	산출물		규격	비고
착수보고	과업수행계획서		PPT	-
중간보고	중간보고서	보고서	A4	책자 5부 / USB 1개
		발표자료	PPT
최종보고	최종보고서	보고서	A4	책자 20부 / USB 1개
		발표자료	PPT
월간보고	월간보고서	보고서	A4	-
		발표자료	PPT
기타	보고서에 활용된 Row data		엑셀 Input, Output 파일	USB 1개

나. 본 보고서에는 참여인력의 명단과 참여분야, 연구위원의 명단 등을 기재해야 함

다. 과업수행자는 최종보고서로 제출한 보고서상의 하자로 인해 발주처에 손실 초래 시 이에 대한 책임을 지며 손해배상을 해야 함

라. 산출물은 발주처의 요구에 따라 제출하고 수량 부족 시에는 협의하여 추가할 수 있음

마. 계약상대자는 용역완료 후에라도 본 용역결과와 관련된 자료요구가 있을 경우 관련 자료를 성실히 제출해야 함

9. 기타사항

가. 계약상대자는 용역 수행을 위하여 지출한 경비의 내역 및 근거       자료를 계약 종료일까지 제출하여야 하고, 과업내용에 따라 정산함

나. 용역수행에 있어 특별한 사유 없이 다음과 같은 상황이 발생할       경우 계약위반으로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있음

- 발주처의 제반 지시사항을 기한 내 이행치 않을 때

- 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

- 계약상대자의 부주의로 인한 과실이 인정될 때